Дореволюционные годы. Плотовщики, угнетаемые лесопромышленником Коганом, решают объявить стачку.

Фильм посвящен присоединению Западной Белоруссии к СССР. Главные герои — белорусские колхозники. После того, как мужчины уходят в армию, Юста Януш становится председателем колхоза и встречает сыновей, вернувшихся с победой.

Польский антифашист Зигмунд Големба, выдавая себя то за барона Федруччи, то за католического ксендза, взрывает немецкие штабы, освобождает пленных поляков, убивает гестаповских генералов. Его имя становится символом мести и ненависти к врагу…