Уолтер Вудс, молодой амбициозный архитектор из Сиэтла, мчится в Лос-Анджелес. Он преисполнен надеждами на лучшее будущее, так как получил задание обустроить большой дом для богатого клиента. Неожиданно в автомобильном тоннеле он подвергся нападению сумасшедшего водителя грузовика, но остался цел и продолжил путь.Новыми соседями Уолтера стали странные люди: симпатичная проститутка, актер из Восточной Германии и строительный менеджер с причудами. Серия необъяснимых событий привела Вудса к мысли, что его кто-то преследует, и он просит разрешения у босса вернуться домой.Но шеф требует завершить работу и остаться в Лос-Анджелесе. А тем временем по ночам Уолтера начинают преследовать таинственные звуки в его квартире, и чья-то темная фигура следит за ним…

Конец 30 — х годов. Знаменитыйбродвейский певец и танцор Дэн Скотт, ведущий богемный образ жизни избалованный славой и вниманием женщин, получает приглашение выступить в Европе. Во время своих триумфальных гастролей Дэн встречает юную красавицу Дебору, которую позже учит танцевать ив которую влюбляется.Но разгорающаяся война безжалостно и грубо вмешивается в их бурный роман, и влюбленные теряют друг друга… Дэну предстоит пройти через множество суровых испытаний и совершить немало отчаянных поступков в надежде снова обрести свою любовь и вернуться на Родину.

«Город Ангелов» — район восточной части Лос-Анджелеса. Святых здесь нет. С наступлением темноты полицейские покидают улицы. Гангстерские группировки правят закон, заставляют население работать на мафию.Мартин видит, как его отца убивают на пороге собственного дома. В страхе он решает не подчиняться насилию. Но чья-то тяжелая рука ложится на плечо, кто-то сзади из темноты выходит вперед…