США, штат Кентукки. Петтигрю работает в своей лавке. Он встречает учительницу по имени Беатрис и вскоре влюбляется в неё. Девушка не отвечает ему взаимностью, оказавшись настроенной против него. Петтигрю решает обвинить её в сексуальном насилии по отношению к своему больному ребёнку Эдварду. Беатрис уезжает в глушь, чтобы там обрести любовь с одиноким мужчиной и завести ребёнка. Но Петтигрю не намерен останавливаться: он скрывает сына и обвиняет мужа Беатрис в убийстве Эдварда. Мужчину заключают под стражу, но он сбегает и вместе с женой и ребёнком намеревается скрываться от поисков в горах.