Когда-то принцесса дворца И была без памяти влюблена, но ее избранник сбежал из дворца с ее служанкой. Принцесса не вынесла этого оскорбления, нашла изменников и убила обоих, но этого ей было мало. Вдобавок она разлучила их новорожденных детей — одного воспитали мерзавцы из банды Десяти Злодеев, второго вырастила она сама. Коварная Принцесса задумала, что когда они вырастут, братья убьют друг друга.

Однажды, в снежную ночь, тридцать негодяев в масках напали на великого героя Бая. Снег окрасился кровью. Битва длилась долгое время, но силы были не равны и герой Бай погиб, убив при этом 23 злодея. Прошло 20 лет. Сын героя Бая — Фу Хун Сюэ полон решимости найти оставшихся в живых семерых негодяев и отомстить за отца…

Ти Лунг в этой картине играет бродячего меченосца, путешествующего по Китаю вместе со своим слугой. Возвращаясь после десятилетнего отсутствия в родной дом к брату, он узнает, что в провинции вновь появился его давний враг — убийца Мэй Хва, наводящий ужас на местных жителей….

Давным-давно семья Муронг доминировала в мире боевых искусств. И сейчас, последняя представительница этого древнего рода, мадам Гуфанг, надеется восстановить статус кво. Она собирается раздобыть руководство к созданию огнестрельного оружия, которое принадлежит семейству Баюлонг. Для этого она хочет похитить Байминг — дочь главы семейства и обменять ее на руководство. Но на стороне Баюлонг находится меченосец Шенг. Противники хитры и коварны, а победить в схватке поможет не только виртуозное владение оружием, но также и отточенный ум…