О приключениях двух ребят, разыскивающих человека, оставившего свою записную книжку в телефонной будке.

Однажды город веселых тружеников захватили чужеземцы и поработили его мирных жителей. Но это несчастье было недолгим. Дух свободы гулял по городу и пробуждал в угнетенных гордость. Главным вольнодумцем был городской дворник. Горбатый балагур меньше всего внушал опасений у городских властей. Когда труженики были готовы сражаться за свободу, им на помощь пришли лесные партизаны, посредником у которых был горбун.

В давние времена голода и татарских набегов лицедей-сатирик Юрась Братчик появляется перед народом в облике Христа, и народ верит в чудо. Это событие решает использовать хитрый монах Босяцкий. Арестованного по приказу кардинала Юрася и его друзей — «апостолов», загримировав и одев в соответствующие одежды, выводят к народу. Голодный люд начинает молить о хлебе, и Юрась ведет толпу к закромам богатеев. Сбежав от кардинала, Юрась с друзьями укрывается в женском монастыре. С помощью народа они разбивают и напавших татар, и войско кардинала.

О судьбе великого русского изобретателя и конструктора XVIII века Ивана Кулибина и о юном школьнике — изобретателе Вовке Морковкине, который продолжает дело своего знаменитого предшественника.

Эта история о событиях начала века, о цирке, в котором вырос любимец труппы Алеша. После того, как погибла мать — акробатка Мария-Луиза, его детство кончилось.Революционные события повлияли на судьбу маленького цирка — и мальчик остался один. Но когда в его жизни появился большевик Степан Ратушный, Алеша опять стал выступать в цирке.

Маленькая Русалочка полюбила Принца, однажды спасенного ею во время шторма. Ради этой любви Русалочка пожертвовала многим: она не побоялась покинуть свой дом, вступила в сделку с колдуньей. Колдунья, используя различные магические заклятия, сотворила ей вместо рыбьего хвоста человеческие ноги и сделала так, чтобы Русалочка смогла ходить и жить на земле.