Фильм о тайных отношениях между югославской, сербской и хорватской органов правопорядка на протяжении пятидесяти лет. Здесь на Балканах, истина и ложь настолько давно смешаны, что никто не может заметить разницы.

Семь историй о людских грехах, семь разных ситуаций с разными людьми из одного района показывают нам реальную картину Сербии.

30-летний Раша живёт со своим отцом-алкоголиком в небольшом сербском городке, они еле сводят концы с концами, каждый день папаша пропивает последнее. Раша работает диктором на местном радио и даёт частные уроки скороспелым девушкам-тинейджерам. Однажды тихую жизнь города встряхивает удивительная новость о старом приятеле Раши, Игоре, который прожил несколько лет в эмиграции в Англии и должен скоро вернуться.