Действие фильма происходит в двадцатые годы, в маленьком армянском городке Айвакан. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения в коммунизм», — так решает милиционер Аршо и комсомолка Софик, которым придется преодолеть немало препятствий, прежде чем первый пассажирский лимузин отправится колесить по городу, уверенно заменив допотопный фаэтон…

Во время ожесточенных боев на территории Германии, в самый разгар штурма одного из особняков, бойцами был обнаружен… слон. Рядовому Арменаку было приказано вывести животное из-под огня. Чего только не пришлось пережить Арменаку, прежде чем он с честью выполнит задание, осознает всю серьезность и гуманность своей миссии.

Начало XX века, маленький армянский городок. Овдовевший Мартын, владелец прекрасного яблоневого сада, берет в помощницы женщину и вскоре предлагает Нунуфар руку и сердце. Но дочерям, наследницам дома и сада, нет дела до неожиданного счастья отца. В пылу гнева старшая дочь ударяет беременную Нунуфар — и любимая Мартына умирает вместе с младенцем. Обезумевший от горя отец решает уничтожить дом и сад, но мысли о внуках заставляют его смириться с потерей и принять жизнь такой, какая она есть…

У десятилетнего Давида есть свой кумир — герой древнего армянского эпоса Давид Сасунский, в честь которого он был назван. Однажды Давид тайком от родителей отправляется в Ереван, чтобы увидеть памятник легендарного героя.