Болгарский разведчик Эмиль Боев под видом «выбравшего свободу» попадает в Париж с целью разогнать набирающий силу эмигрантский центр и щелкнуть по носу ЦРУшников, наводящих через политиков-эмигрантов мосты в НРБ.Эмиль Боев нелегально бежит из коммунистической Болгарии в надежде обрести за кордоном свободу, но вместо этого сперва попадает за решетку, затем оказывается вовлечен в интриги иностранных спецслужб и болгарского эмигрантского центра и в итоге, устав от судьбы «Господина никто, родом ниоткуда, национальность — без национальности» возвращается на Родину.

Фильм состоит из трёх новелл, посвящённых трём ребятам одного из кварталов столицы, о жестоких законах, царящих здесь, о взаимоотношениях подростков с миром взрослых.

Крестьянина Гатю Игнатова после смерти жены забрали в город его сын и невестка. Всё в доме сына хорошо: внимательная и терпеливая невестка, любимый внук Краси, единственный сын Кирилл, но Гатю чувствует себя здесь как дерево без корней.

Преуспевающий композитор Антоний Манев очерствел душой и сердцем, утратил способность удивляться миру. Но неожиданно в его жизни появляется девушка Доротея, умеющая летать. До встречи с ней Манев думал, что он знает о жизни все…