Сутенер Холеный, разбираясь с наркодельцом Храпом, очищая, тем самым, пространство для своего шефа, заметил в отдалении свидетельницу убийства. Он решил убить и ее. Однако на помощь девушке подоспел случайно оказавшийся рядом Атабек, бывший муж Елены, которая, не подозревая о «мокрых» делах Холеного, делит с ним уютное гнездышко. В драке Холеный погибает — и Атабек попадает в милицию.

Герой фильма — гончар, решивший слепить себе из глины друга и помощника. Его творение обрело жизнь. Но получился мерзопакостный субъект, который полностью подчинил себе гончара и начал с его помощью творить вокруг зло и бесчестие. Жадным и коварным оказался этот «глинянный друг», принесший немало горя людям. А все дело в том, что гончар забыл дать ему сердце, способное любить и сострадать…