Сэй — парнишка, живущий в пригороде Осаки. С организмом мальчика начинают происходить удивительные изменения: в нем постепенно просыпается мужчина. Что с этим делать и как к этому относиться, бедняга Сэй пока не понимает, и попадает в нелепые и комичные ситуации. Но самое ужасное — навещая родных в Киото, Сэй влюбляется в Наоко, девушку аж на два года старше него, и во что бы то ни стало хочет добиться взаимности

Летние каникулы Каору начались с того, что ее мать ушла из дома. Сейчас, через двадцать лет, когда младший брат женится, она понимает, как много значило то далекое лето в ее жизни. В их семью вошла новая женщина, Ёко. На первый взгляд она кажется вульгарной и невоспитанной. Курит сигареты, хохочет по любому поводу, катается на велосипеде, позволяет Каору пить запретную кока-колу и слушать модные песенки. Постепенно между Каору и этой странной женщиной, так не похожей на ее мать, зарождается дружба. В конце лета мать возвращается, Ёко исчезает из жизни Каору, но ничто не проходит бесследно…