Каштанка
Экранизация Чеховской повести о молодой собаке Каштанке, потерявшей и вновь нашедшей хозяина.
Тир
Западный мегаполис. Безработный юноша находит место в тире, хозяин которого эксплуатирует его как живую мишень. Со временем «аттракцион» разрастается, и герой уже обитает там круглые сутки под прицелом вместе с женой.
Юбилей
Герои фильма — российские мультипликаторы. Они везут лучшие отечественные мультфильмы на космическом корабле на межпланетный фестиваль и попадают в плен к злобным инопланетянам, способным менять обличие, подобно герою фильма «Контакт». Инопланетяне смотрят мультфильмы и превращаются в их героев: Чебурашку, Крокодила Гену, Волка, Зайца…
Черно-белое кино
Мультипликационный фильм о сорокалетнем мужчине, который в день своего юбилея неожиданно находит детские фотографии. Старые снимки оживают, и это даёт герою возможность пережить эпизоды своего детства: увидеться с закадычным дружком, побывать в школе на уроке…
Большой подземный бал
О том, как лесной царь созвал на большой бал в своём подземном дворце традиционных героев скандинавского фольклора — фей и троллей. На фоне всеобщего праздника развивается лирическая история любви юной лесной феи, младшей дочери лесного царя, и тролля.
Мультипликационный фильм по мотивам повести Яноша Корчака «Король Матиуш Первый», рассказывающий историю короля, которого опекали и постоянно одёргивали придворные, именем которого пользовались в своих корыстных целях министры и который в итоге сбежал из дворца на войну и воевал простым солдатом…
Гофманиада
Мультфильм поставлен по мотивам трёх сказок Гофмана («Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек»), а главным героем в нём является сам Гофман. В частности, в мультфильме проводятся параллели между воображаемым миром его произведений и его деятельностью в обыденной жизни в качестве государственного служащего, информация о которой взята из его писем и дневников.