Байкер и ветеран Вьетнама Майк возвращается в Калифорнию и решает собрать вокруг себя самую жестокую банду мотоциклистов, которой боялись бы даже полицейские. И когда копы убивают одного из членов этой шайки, начинается настоящая война.

Америка, 60-е годы 20 века. В разгаре — вьетнамская война. Дэнни и Эллиот хотят откосить от службы в армии, фактически заявив, что они «голубые» и ведя себя соответственно как гей-парочка. И их действительно освобождают от службы. Но до принятия окончательного решения об их отстранении, им приходится вести себя как геям и даже снять дом вместе в гей-квартале. В результате у них начинаются непредвиденные проблемы с невестой и родителями Дэнни, девушками Эллиота и т. д.

Саймон, странный молодой человек с обширными познаниями в области магии, влюбляется в дочку высокопоставленного чиновника, что вскоре создаёт для него массу проблем.