Сборник из трёх короткометражных фильмов рассматривает молодых гомосексуалистов, стоящих на пороге взрослой жизни. 17-летний Джастин подрабатывает спасателем в бассейне, за летние месяцы понимая, что он гей, и примиряется с этим. Винстон поступает в Нью-Йоркский университет и с помощью Анны, его подруги, начинает узнавать о социальной жизни гей-сообщества Большого Яблока. Том вспоминает 1978 год: еще учась в школе он признался себе в своей нестандартной ориентации.

После сотрясения мозга у немолодой Сильвии Стиклс, добропорядочной жены и матери из Балтимора, держательницы магазина, просыпается плотское желание, и жители Балтимора начинают борьбу благопристойности против порока.Сильвия встречает местного водителя грузовика и развратника Рэй-Рэй Перкинса. Вместе они пускаются во все тяжкие, погружаются на самое дно низменных инстинктов, таща за собой преданного мужа Сильвии, Вона и ее дочь, танцовщицу Каприс.

Они возвращаются, и они в отличной форме! Несокрушимая, знаменитая команда Кливлендских индейцев собирается показать «бледнолицым», что такое настоящая игра!Все любимцы публики в сборе: «Дикий» Рик Вон, старина Джек Тэйлор, самодовольный Роджер Дорн и мастер ву-ду- отбивающий Педро Керрано!