Действие фильма происходит в двадцатые годы, в маленьком армянском городке Айвакан. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения в коммунизм», — так решает милиционер Аршо и комсомолка Софик, которым придется преодолеть немало препятствий, прежде чем первый пассажирский лимузин отправится колесить по городу, уверенно заменив допотопный фаэтон…

Поэтический рассказ о бригаде строителей-дорожников, асфальтирующих одну из улиц в новом жилом массиве города.

Двое преступников решили украсть редчайшую почтовую марку. Но в квартире оказался человек, который становится их заложником.

Режиссёр снимает фильм по произведению Пера Лагерквиста о преступнике Варавве, распятом, но помилованном вместо Христа. Проблема в том, что он не может найти актёра на роль Иисуса, пока кто-то не говорит о мужчине из местной психиатрической больницы, где этот пациент считается реальным Мессией и святым учителем.

В основе сюжета — трогательная и трагическая история крестьянина Аракела, которого однажды, в бессонную летнюю ночь, тоска по «родным пепелищам», по родному дому повела по ту сторону государственной границы — в Турцию… Возвращение завершилось трагической гибелью в застенках НКВД.