Аполонио Бразил — культовый пианист и звезда клубов Рио-Де-Жанейро 50-60-х годов прошлого века. Обладающий недюжинной харизмой музыкант был любимцем женщин и идолом любителей музыки. После смерти пианиста его мозг стал предметом изучения американского учёного Доктора Бориса. Фильм призван отдать дань уважения таланту великого творца, а также вовлечь зрителя в атмосферу бразильской ночной жизни середины ХХ-го века.

1752-ой год. Гаспар де Фроис, врач и писатель, прибывает в Бразилию на корабле португальских колонистов. Он ведёт дневник, где описывает впечатления о своей поездке. Герой переносит на бумажные страницы воспоминания о голоде и опасных болезнях на борту корабля, а затем и свои впечатления о новой стране, где он непременно должен освоиться и встретить свою любовь.

Поэтический фильм о взаимоотношениях трёх поколений, которые разделяют один и тот же дом.