Франция, 1773 год. Французские берега патрулируются английским флотом. Ни одному судну не удается пробиться во Францию. В этих условиях капитану «Мариаланте» Пейролю, бывшему пирату, и его команде обещано помилование, если он приведет корабль в Тулон. Но пират не знает, что на борту его судна — фальшивый приказ (который является частью тайной политики) Наполеона о передислокации военных кораблей. И Пейроль, хитро обманув англичан, благополучно приводит корабль в Тулон. Но что теперь делать пирату, ставшему пешкой в чужой игре?

Проведя много лет в тюрьме штата, Чипс выходит на свободу. Для начала своей новой жизни он решает во что бы то ни стало поймать головореза Джона Колера и получить за его голову обещанные властями деньги.

Фильм — дорога. Его действие происходит в Крыму, бывшем юге Советского Союза. Его герои — живущие за гранью, каждый со своим прошлым. Кто-то из них бежит от правосудия, а кто-то от себя. Их бессмысленная дорога — бег от жизни, которую нельзя ни изменить, ни переделать на свой лад…