Каждый год в захудалую африканскую деревушку приезжает цыган с дрессированным медведем, чтобы бросить вызов мужчинам небольшой общины. И каждый год Слиман-эль-Мабрук защищает честь племени. Но на этот раз он погибает, оставив двух детей сиротами.

Небогатый дворянин де Брантом, живший во времена королевы Марго, пользовался бешеным успехом у женщин. Он искренне их всех любил, и они отвечали ему тем же. Он не добился богатства, земель или должностей, но оставил после себя книгу мемуаров, в которых рассказал о своих любимых дамах. Книга была опубликована через 50 лет после его смерти.

Морис – сотрудник отдела полиции, занимающегося вопросами иммиграции. Он холост, обожает испанскую музыку, весь досуг мужчина проводит в маленьком ресторане. Однажды комиссар Ланкре привлекает Мориса к расследованию убийства изготовителя фальшивых документов, дающих право на проживание иностранцев во Франции. Сотрудничество Ланкре и Мориса выводит следствие к главе преступной организации, которого они не в состоянии арестовать.