29 сентября 1941 года в местечке Бабий Яр совершилось одно из самых страшных преступлений ХХ века. За один день здесь было расстреляно около 34 тысяч евреев. Элеоноре, на глазах которой погибли отец, мать, сестра, сын, соседи, друзья, чудом удалось спастись. Спустя 60 лет, став богатой и влиятельной женщиной, занимающийся международной политикой, она приезжает в родной Киев, чтобы поклониться могилам своих родных, и найти ту, которая спасла ей жизнь. Но судьба приготовила ей еще одно испытание: В Бабьем Яру она встречает немца, бывшего фашистского офицера, рисовавшего ее с сыном на краю могилы…

После жестокой охоты из большой стаи волков уцелел только один — Сероманец. Он прятался в овраге возле села, где жил его друг — мальчик Сашко, подкармливавший волка и спасавший его от охотников. Но пришла еще одна беда — старый волк ослеп…