Деревенский паренек Климко, проводив отца на фронт, остается с мачехой. В оккупированной деревне герой не может видеться с друзьями. Пережив голод, ранение и одиночество, парнишка поступает в ремесленное училище — в девяти километрах от села — и с новыми друзьями работает на фронт…

После жестокой охоты из большой стаи волков уцелел только один — Сероманец. Он прятался в овраге возле села, где жил его друг — мальчик Сашко, подкармливавший волка и спасавший его от охотников. Но пришла еще одна беда — старый волк ослеп…