Учитель танцев организовал похищение Тима, наняв Стаса, участника войны в горячей точке, и Виктора, неудачника, которого прогнала жена. В отличие от ожесточенного войной Стаса Виктор был добрее и терпимее, — у него у самого был сын. Виктор и Тим подружились. Тим признался, что не хочет возвращаться домой.

После жестокой охоты из большой стаи волков уцелел только один — Сероманец. Он прятался в овраге возле села, где жил его друг — мальчик Сашко, подкармливавший волка и спасавший его от охотников. Но пришла еще одна беда — старый волк ослеп…