По мотивам рассказа В. Бианки.

Вместе с лесником Михалычем и рысью Кунаком, его питомцем и верным другом, мы пройдем по потаенным лесным тропкам, и авторы фильма дадут нам возможность «подсмотреть» немало забавного и поучительного из жизни лесных обитателей.

Семилетним мальчиком герой когда-то впервые приехал к дяде и был покорен красотой тайги. Спустя годы, став студентом-биологом, герой приезжает в эти места и получает первые уроки нравственности в общении с миром природы…