Действие фильма происходит в одной из стран Ближнего Востока. Трое подростков — Фархад, Юсуп и Мирза проникают ночью в дом военного прокурора и убивают его, отомстив за своих безвинно осужденных и погибших отцов. Амира, желая спасти своего брата Фархада, отвлекает внимание американского летчика Гарди, который по просьбе слуги прокурора, хотел отправиться в погоню за подростками. Гарди увозит Амиру, и обесчещенная девушка в эту же ночь покончила с собой. Похороны Амиры вылились в демонстрацию протеста против хозяйничанья в стране американцев.

Однажды город веселых тружеников захватили чужеземцы и поработили его мирных жителей. Но это несчастье было недолгим. Дух свободы гулял по городу и пробуждал в угнетенных гордость. Главным вольнодумцем был городской дворник. Горбатый балагур меньше всего внушал опасений у городских властей. Когда труженики были готовы сражаться за свободу, им на помощь пришли лесные партизаны, посредником у которых был горбун.

Герои фильма — студенты педвуза, которые отправляются на практику далеко от стен родного дома. Им предстоит каждый день сдавать экзамены как перед педагогами, не первый год работающими в школе, так и перед ребятами — очень трудно будущему учителю завоевать авторитет.Но студентам удается многое изменить в привычной школьной обстановке, о многом заставить задуматься и учителей, и ребят и как-то незаметно стать нужными, своими. Это ощущение своей нужности было самым главным приобретением на выбранном ими трудном, но благородном пути.