Фильм о военном враче, заразившемся сифилисом во время операции. Теперь он не может жениться на девушке, которую любит, и вынужден расстаться с ней.

Дзэнкити, продавец сладостей, едва сводит концы с концами. Его дочь Отама получает предложение стать содержанкой некоего Суэдзо. Ее заверяют, что Суэдзо — вдовец, достойный торговец текстилем, и для Отама стать его любовницей — единственная возможность помочь отцу. Отама соглашается, не зная, что Суэдзо женат и что он — ненавидимый всеми ростовщик…

Страшная сказка про девочку Саюри, которая провела свое детство в приюте для сироток, пока ее не разыскал отец. И казалось бы, что в ее жизни теперь начнутся новые и радостные дни, но старый особняк куда ее привез отец встречает ее смертью служанки, матерью попавшей в автомобильную катастрофу и забывшей, что у нее была дочь, а где-то в сумерках кроется страшная ведьма с серебряными волосами.