Малыш Иво, сын лесника — чуткий, ранимый фантазер. Он подружился с семьей диких гусей во главе с вожаком по имени Тереон и придумал сказку про «гусиного Царя». Иво живет в окружении прекрасной природы, у него чуткие, любящие и внимательные родители, которые, тем не менее, сами того не желая, наносят любимому сыну тяжелую нравственную травму.Гости, приглашенные отцом на охоту, перестреляли всех гусей. Мальчик в отчаянии — он не понимает, зачем папа и эти люди убили его белокрылых друзей.

Действие происходит в Латвии в начале века. После долгого отсутствия в родной дом возвращается из Риги Янис Болодис. Когда-то он не мог смириться с замужеством Айи, которую любил с детства. Без прежних обид и вопреки просьбам родителей Янис и Айя вступают в брак. Янис верит, что трудолюбие и порядочность принесут в семью достаток и счастье, но Айя уже привыкла к другой жизни…