Это — история о Билли, молодом веселом парне, пытающемся делать карьеру фотографа. Но его дела «не очень», в том числе и в сексуальной жизни. В один прекрасный день в его жизни появляется Габриель, в которого он влюбляется «по уши».Габриель работает официантом и упорно скрывает свою сексуальную ориентацию. Однажды Билли приходит в голову очередная идея и он предлагает Габриелю стать фотомоделью…

Двое мужиков насилуют третьего, угрожая тому пистолетом, связывая его. Тот, кого насилуют — Энтони, член банды, который вошел в конфликт с главарем, за что его решили «опустить». И только вмешательство его друга Джека спасает его от смерти. Энтони решает переменить свою жизнь и уезжает со своей подругой Донной и Лероем, ее младшим братом-геем, которому нравятся взрослые мужики в коже. Донна узнает, что ее отец умер, и они отправляются на похороны на машине, встречая по пути самых разных персонажей.