Закончена Вторая мировая война. Послевоенная Германия разделена на зоны ответственности. Еще много советских граждан томится в лагерях на территориях, попавших в американскую зону. Но бывшие союзники не торопятся отпускать их на Родину, вербуя нужных им людей.Американской разведке становится известно, что у них находится дочь коменданта одного из городов Восточной Германии, брат которого — известный советский конструктор ракетной техники. Они планируют хитроумную операцию по дискредитации русского полковника и внедрению «племянницу» в конструкторское бюро дяди. Советской разведке тоже известно об интересе американцев к работам конструктора. Для подготовки ответной операции из Москвы в Германию приезжает полковник особого отдела Ларцев.

Рассказ о начале жизни. Потеряв рано родителей, Алеша и Надя не остались одни — друг отца и окружающие их люди помогли детям остаться добрыми и открытыми в этом непростом мире взрослых…

По мотивам одноименной повести Бориса Алмазова. О том, как серьезное увлечение конным спортом помогло двоечнику Игорю Пономареву стать одним из лучших учеников класса.