На глазах юноши Ланга убийцы расправляются с любимым дедом, в прошлом знаменитым бойцом. Под руководством старого учителя Ланг обучается искусству борьбы, чтобы отомстить бандитам.

Синг Йо-Тинг уже пять лет бродит по Китаю, пытаясь найти себе учителя. Нет, он не настолько плох, что его никто не берет — наоборот, испытывая своих потенциальных учителей, он постоянно разочаровывается в их умении, постоянно их побеждая. Но в один прекрасный день он забредает в храм Шаолинь, где находит-таки себе потенциального учителя, который с легкостью победил его. Проблема только в том, что он не хочет брать себе в ученики чужака — когда-то один из таких чужаков, Чи Чунг оказался ламой, укравшим из храма древний манускрипт с секретным стилем. Синг решает вступить в монахи и поклясться, что вернет эту книгу, если его возьмут в ученики.

Японские мастера вызывают Шаолинь к соревнованию, которое определит кто лучше владеет военными искусствами. А ниндзя хотят поссорить Шаолинь и японцев и это им почти удаётся…