На глазах юноши Ланга убийцы расправляются с любимым дедом, в прошлом знаменитым бойцом. Под руководством старого учителя Ланг обучается искусству борьбы, чтобы отомстить бандитам.

Патриот династии Минг совершает наглый налет на предводителя войск династии Чинг и убивает его, ухитрившись сбежать прямо из императорского дворца, да еще и с головой убитого. Собираясь переправиться на Тайвань, где собираются с силами повстанцы, он встречает девушку Кей-Кей, которая, как выясняется вскоре, заслана императором Чинг. Разобраться в этом ему помогает «вольный наемник» Сан Сен, но им двоим придется очень сильно напрячься — по их следу идет лучший боец от династии Чинг.

В этом фильме показана одна из немногих страниц борьбы китайских патриотов и молодого бойца, которые сражаются с грозной бандой монгольской династии.