При рождении близнецов разлучили, и росли они по разные стороны Тихого океана. Один из них интеллигентный всемирно известный дирижёр, всю жизнь проживший в Нью-Йорке. Второй - хулиган, профессионал боевых искусств и работает автомехаником в отеле в Гонконге. Однажды дирижёр приезжает на гастроли в Гонконг и останавливается в отеле, где работает его брат...

Действие происходит в Гонконге в 1962 году. Су Ли-Чжень с супругом переезжают в новую квартиру. Их сосед Чоу Мо-Ван - редактор известной газеты. Супруги Су и Чоу часто в отъезде, поэтому сначала между соседями возникает дружба, а позже - и сильное чувство.

В Китае, расколотом на княжества, появляется лидер, который хочет стать императором объединённой страны. Чтобы его остановить, к нему подсылают наёмных убийц с весьма фольклорными именами: Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.