Как и любой нормальный мальчишка, Джастин мечтает о битвах и подвигах. Но в его королевстве господствует бюрократия, а рыцари здесь не в почёте. Отец хочет, чтобы Джастин стал одним из этих бюрократов, что толкает маленького героя к побегу. Он твёрдо решил стать рыцарем, чтобы защитить королевство в момент опасности.

На рубеже XVI и XVII столетий в Венгрии в роскошном замке жила Графиня Батори. Чудовище в обличье шикарной аристократки была больше известна, как Кровавая Графиня. На протяжении годов она мучила и убивала ни в чём не повинных девочек, для того чтобы продлить собственную молодость.

Фильм основан на реальных событиях. Виталий Калоев в один миг теряет свою семью. Его супруга вместе с детьми летела над Боденским озером на пассажирском самолёте, когда произошло столкновение с транспортным бортом. Виталий отправляется на место этой ужасной катастрофы и находит тела родных ему людей. Он не может вернуться домой, так как без детского смеха он напоминает ему кладбище. Виталий хочет отыскать виновного в аварии диспетчера, чтобы услышать его извинений.