«Могильщик» Джоунс и «Гроб» Эд Джонсон — два чернокожих полицейских с репутацией сорвиголов. Оба раздражены успехами Преподобного Дика О`Мэйли, который продает поездки назад в Африку бедным в рассрочку. Когда его грузовик похищают, а груз хлопка, наполненного деньгами потерян во время преследования, Гарлем оказывается перевернут вверх ногами Могильщиком и Гробом, а также Преподобным и другими черными искателями приключений…

Под влиянием дурной компании Кэти начинает экспериментировть с наркотой. За этим занятием и застает ее мать, очень набожная старушка. Родители решают поместить свою дочь в психиатрическую лечебницу. Но они не осознавали, что обрекают невинную крошку на ужасные муки в царстве разврата, где ее будут постоянно насиловать, унижать и где она практически лишится рассудка. Лишь одному доброму доктору удается добиться ее освобождения под свой присмотр. Однако вскоре Кэти понимает, что попала из огня да в полымя…