Романтическая история взросления, школьной дружбы, первых подростковых безумств, сексуальных экспериментов и тайной любви к однокласснице Керстин, показанная глазами 15-летнего Тристана.

Юный Гарри неплохо разбирается в андерграундной музыке Новой Немецкой Волны и даже сам играет в группе со своими приятелями. Но о группе Apollo Schwabing, созданной Гарри, не знает никто, в отличие от легендарных DAF, которых находчивый подросток решает пригласить поиграть на разогреве в рамках концерта его группы. Договор с концертной площадкой, которая, к слову, является цирком, уже заключён, а кумиры немецкой молодежи DAF ещё даже не догадываются о происходящем.