Главные герои фильма — два брата, подростки Федька и Карпуха Дороховы. В тревожное лето 1920 года, когда советская власть была ещё недостаточно крепкой, они помогали чекистам.

Действие фильма происходит в провинциальном городке дореволюционной России. Два друга — Семка и Алеша — решают бежать в Америку. Владелец ломбарда, куда ребята приносят белого пушистого кота, не только берет удивительный заклад, но и помогает ребятам разобраться в жизни…

О подвиге во время второй мировой войны ленинградской партизанки Ларисы Михеенко. Разыскивая юную разведчицу, фашисты забрали в комендатуру ее бабушку. Бесстрашная пионерка, взяв с собой гранату, пришла к немцам сама…