Однажды ночью деревенский музыкант Раджу спасает жизнь атаману разбойников. Раджу оказывается в логове бандитов, и здесь в него влюбляется дочь атамана, красавица Каммо. Вместе они должны убедить бандитов сдаться властям…

Не знала красавица и любимица Вайшали танцовщица Амрапали, что раненный солдат, которого она спасла от смерти, а затем полюбила, окажется Аджашастрой — правителем кровного врага ее родного княжества.Не знал и жестокий Аджашастра, что любовь к Амрапали сыграет с его империей такую злую шутку…