Сюжетной основой картины была борьба вокруг оставшейся после смерти дипкурьера сумки с дипломатической почтой. Сочувствующие СССР рабочие захватывают сумку и тайно передают ее матросам парохода, направляющегося в Ленинград. Агенты разведки прилагают все усилия, чтобы захватить сумку. Матросы в свою очередь проявляют чудеса находчивости, пряча ее в самых невероятных местах и стремясь во что бы то ни стало доставить в СССР в целости и сохранности.

Художник Зунков, прозевавший в свое время настоящую любовь, всю жизнь ищет замены любимой другими женщинами. Но нет-нет, да мелькнет в глазах весельчака и балагура тоска — ведь замены своим детям, живущим в другой стране, не найти. Ситуации, в которую попал главный герой, не позавидуешь: к нему одновременно пожаловали четыре возлюбленные.