В 1870-е годы Якобина, дочь немецких эмигрантов, проживающих в южной части Бразилии, утверждает, что Иисус Христос явился к ней. Она меняет свои мировоззренческие взгляды, нарушая ультраконсервативный образ мыслей и привычки местных жителей. Начиная исповедовать новую религию, Якобина рассказывает, что возможно исцеление тела через очищение души, что счастье и равенство могут быть достигнуты при жизни. Эти идеи имеют широкую поддержку у населения, что очень беспокоит представителей протестантской церкви и политиков. Последние просят вмешательства имперской армии, и, после смерти Якобины, те истребляют последователей новой религии.

Библиотекарь София — специалист по детским книгам. Ее лучший друг — вдовец, и его дети — Лукас и Джулия — живут вместе с ней, и когда они попадают в беду, то она немедленно отправляется в путь. Помимо того, что она обожает детей, она тайно влюблена в Матеуса, в доме которого и находятся дети. Так случается, то он тоже волшебник, и у него есть волшебная книга. София и дети случайно попадают в эту книгу и оказываются в Восхищенном лесу, где и случаются все сказки, они знакомятся с восхищенным принцем и другими сказочными персонажами, и меняют истории сказок.