Оккультная группа в середине прошлого века, где-то в глубине Польши, свято верит в пророчества своего лидера. Он предугадывает случившуюся войну. Приход ко власти коммунистов. И теперь пророчит новое, ещё более ужасное испытание своего народа. Предложение принести в жертву одного из людей поступает само собой.

1960 год. Анджей Хоффман работает врачом в Польше. Он не видел жену и дочь с тех пор, как в конце Второй Мировой войны они уехали из страны, Анджей объединяется вместе со своим другом Петром, у них есть план украсть деньги, чтобы купить фальшивые паспорта и незаконно покинуть Польшу.

Кажется, 12-летний Паули мало чем отличается от своих сверстников. Он живет вместе с матерью, едва сводящей концы с концами, и умственно отсталым старшим братом на окраине маленького городка, в котором пышным цветом цветет безработица. Но у Паули есть талант, который может определить его будущее — он подающий большие надежды бегун на дальние дистанции. Когда врачи ставят его маме диагноз рак, ей может помочь только чудо — Паули искренне верит, что чудо действительно может случиться, стоит лишь попросить об этом Деву Марию. Стащив из школьной раздевалки кроссовки, он отправляется в паломничество к знаменитой иконе Черной Мадонны, в монастырь паулинов на Ясной Гуре. Мальчика берется сопровождать его школьный физрук Анджей. Он тоже когда-то был подающим надежды спортсменом, а теперь превратился в опустившегося алкоголика, все существование которого сводится к тому, чтобы каждый день находить новую причину не прикасаться к бутылке. И путешествие с Паули оказывается именно такой причиной. И неизвестно, кто кого больше поддерживает в этой странной паре: ребенок, чья вера в божественное вмешательство сильна и непоколебима, или взрослый человек, который давно уже ни во что и ни в кого не верит.