Шарлотту Льюис преследуют кошмары: ночь за ночью она видит себя совсем еще девочкой, бегущей от неизвестного и непонятного ей ужаса. Чтобы понять смысл своих сновидений, Чарли решает встретиться со своими страхами лицом к лицу, а для этого ей необходимо как следует покопаться в воспоминаниях из детства. Шарлотта вспоминает, как в 1944-ом году, когда война уже медленно подходила к концу, она вместе с матерью и сестрой Джоби переехала на бабушкину ферму. Однако Чарли быстро распознаёт, что за иллюзорными тишиной и покоем скрывается что-то по-настоящему страшное.

После долгих, безуспешных попыток прославиться музыкант Итан Дженкинс возвращается домой и получает работу в церкви своего отца. Однако пастор Джеремайа видит, что его сын относится к работе, как к бизнес-проекту, и чтобы Итан лучше прочувствовал суть богослужения, отправляет его в маленькую церквушку, которая находится в опасном «черном» районе. Итан знакомится с настоятелем местного прихода Джейком Сандерсом и начинает новую жизнь