Однажды ночью пьяница Кен забредает в загадочный винный магазин, после чего его начинает преследовать зловещий тип в клоунском костюме.

После долгих, безуспешных попыток прославиться музыкант Итан Дженкинс возвращается домой и получает работу в церкви своего отца. Однако пастор Джеремайа видит, что его сын относится к работе, как к бизнес-проекту, и чтобы Итан лучше прочувствовал суть богослужения, отправляет его в маленькую церквушку, которая находится в опасном «черном» районе. Итан знакомится с настоятелем местного прихода Джейком Сандерсом и начинает новую жизнь