После долгих, безуспешных попыток прославиться музыкант Итан Дженкинс возвращается домой и получает работу в церкви своего отца. Однако пастор Джеремайа видит, что его сын относится к работе, как к бизнес-проекту, и чтобы Итан лучше прочувствовал суть богослужения, отправляет его в маленькую церквушку, которая находится в опасном «черном» районе. Итан знакомится с настоятелем местного прихода Джейком Сандерсом и начинает новую жизнь

Фильм рассказывает о невероятной дружбе между искусствоведом, у которого разлад в его большой семье, и бездомным, скрывающим своё тяжёлое прошлое.