Действия разворачиваются в мелком городишке где-то в Штатах. В город приходит незнакомец по имени Джошуа. В течение небольшого времени он вместе с некоторыми жителями этого города восстанавливает здание разрушенной год назад баптиской церкви. В это же время он, реставрируя статую Петра для католического храма, становится другом молодого католического священника. Авторы фильма пытаются представить, что могло бы произойти, если бы Иисус под Его еврейским именем появился бы в Америке в наши дни.

После долгих, безуспешных попыток прославиться музыкант Итан Дженкинс возвращается домой и получает работу в церкви своего отца. Однако пастор Джеремайа видит, что его сын относится к работе, как к бизнес-проекту, и чтобы Итан лучше прочувствовал суть богослужения, отправляет его в маленькую церквушку, которая находится в опасном «черном» районе. Итан знакомится с настоятелем местного прихода Джейком Сандерсом и начинает новую жизнь