Кокс, трава и колёса… Джон Ливиен Нью-йоркский музыкант. По натуре своей он бунтарь. Он всё еще винит отца в смерти матери. Детские воспоминания и фантазии пересекаются с действительностью, поскольку Ливиен борется со своим личностным кризисом. Он совершенно запутался.

Документальный фильм повествует об исследовании «нового» Нью-Йорка, который помог создать бывший мэр Руди Джулиани.

Грейс родилась и выросла в нью-йоркском Чайнатауне, но мечтает попасть в высшее общество. На светской вечеринке её принимают за наследницу богатого рода из Гонконга, а кроме того, она встречает прекрасного принца. Грейс так не хочется расставаться с этой сказкой — но что случится с современной Золушкой, когда часы пробьют полночь?