История Джозефа Бальзамо, цыганского мальчика в южной Франции, озлобленного на весь мир из-за того, что его родители были беззаконно повешены по приказу Виконта де Монтега. Несколько лет спустя Бальзамо обнаруживает у себя способность к гипнозу, меняет свое имя и становится графом Калиостро. Он хочет использовать свой дар для достижения известности и богатства, а в глубине души вынашивает идею мести.

Музыкальный фильм о счастливой истории любовной связи самой красивой женщины мира начала 20-го века, оперной певицы Лины Кавальери и русского князя Барятинского.

Италия начала 50-х годов прошлого века: раны войны уже затянулись, подросло новое молодое поколение, которое хочет жить, любить и радоваться жизни. В центре повествования — симпатичный механик Антонио Сернези, проживающий в одном из кварталов Флоренции — Сан Фредиано. Он наделён не только привлекательной внешностью, но и фантазией, артистизмом, чувством юмора и любопытством к жизни во всех её проявлениях. И, конечно же, одно из главных его увлечений — это девушки. Он не может остаться равнодушным ни к одной из них. Но это не рассчётливый Казанова, да и не приходится ему прилагать много усилий, чтобы завоёвывать женские сердца — жизнерадостный, находчивый и неуловимый, Антонио притягивает их, как магнит.