Лев Демидов бывший офицер советской разведки. Теперь его задача - отыскать маньяка, который в начале 50-х годов ХХ-го века убивает людей на улицах советских городов. Жертвами зачастую становятся дети. Но когда Демидову удаётся ухватиться за конец нити и начать распутывать клубок, высокопоставленные чиновники принимаются исподтишка мешать ему.

Фильм содержит в себе три киноновеллы. Первая рассказывает о романе мастера живописи и его ученицы, который мешает героям сконцентрироваться на деле. Лайонел Доби без ума от Полетт, но совсем не в восторге от её картин. Мужчина находится в сомнениях, не решаясь сказать о своих мыслях начистоту. Вторая история о 12-летней девочке по имени Зои и её родителях, которые пытаются сохранить нормальные отношения несмотря на развод. Третий эпизод о еврейском мужчине-юристе Шелдоне, который, несмотря на свои зрелые годы, по-прежнему живёт со своей матерью и страдает от её неустанного контроля.

Парень, проведя очень бурную ночь с незнакомой девушкой, на утро просыпается с её трупом в кровати, все подозрения в совершении преступления начинают падать на него.