Четверо злых волшебников решили вернуть себе молодость. Но для этого им было необходимо найти людей, бесцельно растрачивающих свое время. Удача улыбнулась им в лице четверых безалаберных школьников. Из-за колдовства школьники постарели, а волшебники превратились в детей. Но у превращенных остался шанс — до заката солнца они должны были найти избушку волшебников и перевести стрелки волшебных часов назад…

Первоклассник Ленька Казаков и молодой рабочий Митька Лбач организовывают на Красной Пресне первый пионерский отряд и называют его Всемирным союзом юных пролетариев. Попав в детдом, Ленька начинает налаживать советскую власть среди беспризорников. Первый выпуск газеты «Барабан» обеспечил юному борцу за правое дело настоящих друзей и настоящих врагов…

Три девицы под окном пряли поздно вечерком… А потом много чего было: и любовь, и клевета, и предательство, и чудеса, и множество волшебных приключений, и тридцать три богатыря, и, конечно же, счастливый конец…

Психологическая драма. После смерти матери Алексей узнает о том, что его отец, считавшийся погибшим на войне, жив. Но его все старались забыть, потому что знали, что на фронте он стал предателем…