Встреча двух мальчишек, китайчонка Билли Фонга, работающего в Шанхайских доках, и избалованного сына американского бизнесмена Доусона Коула, определила их жизнь на долгие годы. Судьба крепко связала двоих друзей, взрослея, они становятся деловыми партнёрами. Доусон хочет заниматься законным бизнесом, но Билли жаждет власти, которую даёт принадлежность к миру организованной преступности.

1898 год, Китай. Королевский советник и его ученица прибывают в провинциальный городок, где встречают ставшего кузнецом бывшего члена известнейшей группки революционеров. Вместе они основывают школу боевых искусств, но идея революции никак не выходит из головы уже экс-кузнеца.

Маленький бушмен, одетый в набедренную повязку и говорящий только на своем родном наречии, спасает от клыков льва богатую азиатскую бизнес-леди Ширли Ханг. В благодарность Ширли оставляет ему маленький сувенир и убывает в Гонконг на своем самолете.Любознательный бушмен, желая понять назначение подарка, пытается отыскать Ширли и… попадает в багажное отделение ее самолета. Так наш герой оказывается в огромном незнакомом городе. Но как же теперь отыскать здесь Ширли?