После смерти матери юный бразилец Пако, оставшийся без цели в жизни и без гроша в кармане, решает поехать в Испанию, где он никогда не был, но куда всю свою жизнь мечтала вернуться его мать, давным-давно уехавшая в поисках лучшей доли. Чтобы заработать на дорогу и попасть на родину матери, о которой он и сам мечтал, Пако соглашается на предложение контрабандиста Игоря. Дело совсем простое: перевезти в Лиссабон какую-то скрипку, передать и получить деньги! Но наивный юнец даже не подозревает, что является разменной монетой в жесткой партии, суть которой — отчаяние, а цель — выжить.

Сельма, бывшая медсестра, посвятившая всю свою жизнь сыну. В какой-то момент она начинает понимать, что с её сыном происходит что-то неладное. Сначала Сельма думает, что у него проблемы с девушкой, но вскоре догадывается, что это нечто другое.

65-летняя Регина живёт в одном из районов Рио-де-Жанейро. Чтобы отвлечься от размышлений об одинокой старости, она участвует в программе помощи полиции, сообщая о мелких правонарушениях. По ночам женщина разглядывает улицу через объектив бинокля, и однажды она становится свидетелем того, как мужчина делает смертельную инъекцию супруге. Регина звонит в полицию, но по заключению судмедэкспертизы эта смерть вызвана естественными причинами. Чтобы доказать свою правоту, Регине ничего не остаётся, как войти в прямой контакт с предполагаемым убийцей.