Сюжет фильма основывается на событиях 1944 года. На капитана Маринина открывается охота спецслужб, которые закрыли глаза на его «непролетарское» происхождение и роман со шведской подданной. На тот момент, у капитана на счету уже было много громких побед в истории советского флота, но ни одного поражения.

В центре картины — драматические отношения Петра I и его сына. Многие считали Алексея одним из умнейших в государстве. Петр прочил ему трон, но наследник престола всеми силами стремился оставаться вне власти и желал обыкновенного человеческого счастья.

Как и многие дети послевоенных лет, Витька рос без отца. Мать много работала, и мальчишку воспитывала улица. Там он научился драться, а упрямство и сила кулаков привели его на ринг. И вскоре уличный мальчишка становится чемпионом Европы по боксу…

Человек — наш современник, неожиданно оказывается в Эрмитаже начала 1700 годов, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Осматривая залы, он встречает иностранца, в котором угадывает черты известного французского дипломата и путешественника XIX века.Эти двое путешествуют по времени сквозь 300 лет российской истории, произведения искусства и памятники культуры возвращают их во времена Российской империи.

Сюжет фильма сфокусирован на истории японского императора Хирохито. Япония терпит поражение во Второй мировой войне. Генерал Дуглас Макартур предлагает главе государства спасти тысячи жизней и принять дипломатическое поражение.