Американский фотограф Спенсер Туник прославился фотографиями в стиле ню, сделанных в общественных местах. Работы Туника привлекли общественное внимание, заслужили признание критиков и ряд арестов, когда полиция прервала мастера вместе с его натурщиками в разгар фотосессии. В 1999 году Туник озаботился новым проектом – создать набор из пятидесяти обнаженных портретов американских граждан, сфотографированных в каждом из пятидесяти штатов.

В Латинском квартале Вашингтонских Высот в Нью-Йорке живут два друга — сыновья эмигрантов. Каждый из них мечтает разбогатеть, и навсегда вырваться за пределы своего бедного и насквозь криминального квартала. К сожалению, иногда за достижение мечты приходится платить слишком дорого.Карлос — талантливый художник, который надеется создать свой собственный проект, Микки мечтает стать профессиональным игроком в боулинг. Но, обстоятельства играют против, и денег не хватает, чтобы осуществить амбициозные мечты. Тогда Микки совершает ограбление, которое влечет за собой трагические последствия. Похоже, честолюбивым мечтам пришел конец…