Действие происходит в Югославии во времена царской России. Любовь и страсть красавицы Катерины не знают границ и приводят к страшному преступлению. Впрочем не единственному.

В детстве мальчик, ставший со временем учителем музыки, получил тяжёлую психическую травму. В юности его преследовали власти. Спустя десятилетия он снова сталкивается с непредвиденными трагическими обстоятельствами.

Жикин внук, Миша, открывает для себя прелести близкого общения с противоположным полом. Но для этого нужна квартира, и дед Жика с большим удовольствием ему в этом помогает. Миша забывает и свою скрипку и свою девушку. Но всё должно быть в меру… И деды вновь принимаются за спасение любимого внука, на этот раз… от женщин…